Krásné tanečnici Šehrazád (Maria Montez) bylo vyvěštěno z hvězd, že se stane ženou kalifa v Bagdadu. Promluví o tom s Kamarem, bratrem kalifa (krále) Haruna Al Rashída. Ten chce hvězdám pomoci, a tak se spikne proti Harunovi, a je jím za to po...