Sindibád doplave na svém koni k dalšímu neznámému ostrovu. Když dorazí k nejbližsímu městu, lidé před ním prchají. Bojí se totiž pro ně neznámého tvora, kterého Sindibád osedlal. Místní sultán je cizokrajným zvířetem tak nadšen, že za něj...