Příběh mladého Adriana začíná v roce 1951. Lillian a Amund mají své první dítě, chlapečka. Nebo to je holčička? Rodiče odmítnou zákrok, po němž by se Adrian běžným člověkem. Místo toho vyrůstá jako hermafrodit v atmosféře snobství, mlčení, lží....