Jednoho dne se v chatrči mrzutého kouzelníka Bonifáce objeví tajemný sluha Dorián jako dědictví od Bonifácova strýce Hadriána. Dorián, potrestaný za svou pýchu, je ve dne člověkem, v noci kocourem. Součástí Hadriánova odkazu je také čarodějná...