Drsnému detektivovi Edwardu Delaneymu, jemuž propůjčil svoje pověstné hluboké vrásky zpěvák a herec Frank Sinatra, pomalu odtikává odchod do důchodu. Ještě před tím, než tenhle drsný chlapík odevzdá placku a pověsí pistoli na hřebík, ho ale čeká...