Známý starý muzikant Mamo, který žije v íránské části Kurdistánu, dostane po pádu Saddáma Husajna nabídku hrát na koncertě v iráckém Kurdistánu. Mamo na tuto příležitost čekal třicet pět let. Nejdříve ale musí dát dohromady svých deset synů...