V divoké Montaně roku 1848 unese indiánský bojovník z kmene Čejenů, Šedý Orel, dceru lovce kožešin, krásnou Beth Colterovou, John Colter a jeho indiánský přítel Stojící Medvěd se okamžitě vydávají po jejich stopách. Šedý Orel s Beth přečkají noc...