Darl (BILLY BOB THORNTON), šerif městečka v Louisianě, vyšetřuje neobvyklou vraždu transsexuála nalezeného v místní bažině. V pátrání mu pomáhá manželka oběti Scarlett (PATRICIA ARQUETTE), striptérka, která Darlovi umožní proniknout do bizarního...