Vstupte s námi do příběhu, ve kterém se temná, ale sugestivní moc zla střetává v odvěkém boji s moudrostí a skromností dobra. Na jedné straně zlý Čarodějník, na druhé dobrý Stařec. Mezi nimi bojuje o své štěstí smolař Janek, o svoji lásku...