Téměř pohádkový pes Willy Wuff nachází tašku se dvěma plačícími štěňátky. Doufá, že se jich někdo ujme, ale nakonec se o ně musí postarat sám. Schová se i s nimi v chalupě, kam přijíždí trávit Vánoce malý Michael se svým otcem Tomem, macechou...